איך זה עובד
חמישה צעדים לאפס רדיפות.
הגדירו מה צריך. HeshbonAI מטפל בכל המעקב. הצוות שלכם מקבל שקיפות מלאה.
הגדרה
הגדירו מה כל לקוח צריך
ייבוא רשימת לקוחות, הקצאת מסמכים נדרשים, הגדרת דדליינים. CSV או חיבור לתוכנת חשבונאות. הכל מונחה בהטמעה.
- ייבוא CSV או חיבור לתוכנה
- חשבשבת / Priority / רווחית
- הטמעה מודרכת
העלאת CSV או חיבור לתוכנת החשבונאות שלכם
אוטומציה
העוזר עוקב אוטומטית
HeshbonAI שולח הודעות מהמספר הממותג שלכם בוואטסאפ. תזמון חכם, מכבד שבת וחגים. מעביר לצוות כשצריך. רואי חשבון יכולים גם לשלוח הודעות לעוזר.
- תזמון חכם עם שעות שקט ושבת
- מעביר לצוות רק כשצריך
- רואי חשבון יכולים לבדוק סטטוס
אבי כהן
מחובר
John
היי אבי, חסרים לנו 3 מסמכים לדוח השנתי שלך. אפשר לשלוח אותם לכאן?
בטח, תן לי רגע למצוא אותם!
קבלה
הלקוח שולח מסמכים
הלקוח עונה בוואטסאפ עם תמונה או קובץ. בלי פורטל, בלי אפליקציה. העוזר מאשר קבלה מיד.
- תמונה או קובץ ישירות בוואטסאפ
- בלי פורטל / אפליקציה / הרשמה
- אישור קבלה מיידי
הלקוח שולח תמונה או קובץ בוואטסאפ - וזהו
סיווג
המערכת מאשרת ועוקבת
AI מסווג את המסמך, מעדכן סטטוס ומודיע לצוות. כל מסמך מותאם ללקוח ולבקשה אוטומטית.
- סיווג מסמכים עם AI
- התאמה אוטומטית ללקוח
- הצוות מקבל עדכון
AI מסווג ומתאים כל מסמך אוטומטית
מעקב
הצוות מקבל שקיפות יומית
לוח בקרה אחד שמראה מי שלח מה, מה חסר ומה דחוף. סיכומים יומיים ויצוא לתוכנת חשבונאות.
- מעקב סטטוס בזמן אמת
- סיכומים יומיים
- יצוא בלחיצה לחשבשבת / Priority